Pasar Oleokimia China Menawarkan Peluang untuk Ekspor Berbasis Sawit Lebih Tinggi dan Ekspor Fraksi Sawit – MPOC
MpoC

Pasar Oleokimia China Menawarkan Peluang untuk Ekspor Berbasis Sawit Lebih Tinggi dan Ekspor Fraksi Sawit – MPOC

1.0 Latar Belakang

Industri oleokimia China sangat besar dan memiliki andil yang signifikan dalam produksi global. Pada tahun 2020, Indonesia memproduksi 1,7 juta MT asam lemak, 307.000 MT alkohol lemak, 193.000 MT lemak amina, 724.300 MT gliserin, dan 190.000 MT mie sabun. Selain itu, China juga mengimpor produk oleokimia dalam jumlah besar, menjadikan negara tersebut pengguna oleokimia yang signifikan di dunia. Faktor kunci yang mendorong pertumbuhan pasar oleokimia adalah industri penggunaan akhir seperti perawatan pribadi, makanan & minuman, sabun & deterjen, cat, dan plastik. Di Cina, bahan baku yang digunakan untuk produksi oleokimia sebagian besar adalah minyak sawit dan turunannya.

Tabel 1: Output dan Impor Produk Utama Oleokimia Dasar China pada Tahun 2020 (MT)

Produk Produksi Impor

Asam lemak*

1.700.000

1,245.000

Alkohol Berlemak

307.000

427.000

lemak amina

194.600

tidak

Gliserin (halus & mentah)

723.300

1.763.000

mie sabun

190.000

40.000

Catatan: * Termasuk 1,08 juta MT produksi asam stearat & 323.600 MT impor

Sumber: CCIA & Bea Cukai Cina

Pertumbuhan industri oleokimia China kemungkinan akan berlanjut di tahun-tahun mendatang karena pertumbuhan ekonomi China yang stabil akan mendorong industri ini untuk tumbuh dan berkembang. Tumbuhnya kesadaran akan penggunaan bahan kimia yang tidak ramah lingkungan seperti minyak bumi juga berkontribusi pada penggunaan produk oleokimia yang lebih tinggi.

Industri ini menawarkan potensi yang baik untuk pertumbuhan impor minyak sawit seiring dengan meningkatnya permintaan produk berbasis oleokimia. Produsen cenderung meningkatkan produksi produk oleokimia dasar seperti asam lemak, alkohol lemak, amina lemak, dan gliserin untuk memenuhi penggunaannya yang terus meningkat. Permintaan oleokimia terutama dipenuhi melalui impor dan produksi lokal.

2.0 Industri Oleokimia China

Industri ini dimulai sebagai industri halaman belakang yang dioperasikan oleh banyak pabrik oleokimia skala kecil dan tidak efisien. Sejak China mengambil inisiatif untuk meliberalisasi ekonominya dan bergabung dengan Organisasi Perdagangan Dunia (WTO) pada tahun 2001, banyak perusahaan oleokimia berinvestasi di negara itu dan mengubahnya menjadi operasi modern. Saat ini, terdapat lebih dari 10 pabrik produksi oleokimia modern di China.

Tabel 1: Beberapa Perusahaan Oleokimia Utama di China

Perusahaan

Produk oleokimia utama yang dihasilkan

Yihai & Kerry

Asam Lemak, Alkohol Lemak, Gliserin

Teck Guan (Cina)

Asam Lemak, Alkohol Lemak, Amina Lemak

Rugao Shuangma

Asam Lemak, Gliserin

Taiko Palm Oleo

Asam Lemak, Gliserin

Dongma Palm

Asam Lemak, Gliserin

Minyak & Bahan Kimia Hangzhou

Asam Lemak, Gliserin

Liaoyang Huaxing

Alkohol Berlemak

Sasol Yihai Liangyungang

Alkohol Berlemak

3.0 Segmen Produk Utama Oleokimia

Di Cina, industri plastik dan karet adalah konsumen utama asam stearat, yang merupakan asam lemak yang paling banyak dikonsumsi di Cina. 2 sektor hilir asam stearat masing-masing menyumbang 40% dan 15% dari total konsumsi. Di sisi lain, surfaktan terutama diproduksi menggunakan alkohol lemak, yang menyumbang 85% dari alkohol lemak yang dikonsumsi di Cina.

3.1 Produk Perawatan Pribadi – Potensi Pertumbuhan Tahunan 8,7%

Di antara banyak sektor, segmen besar yang menggunakan turunan oleokimia hilir di China yang dipandang memiliki potensi pertumbuhan lebih baik adalah sektor produk perawatan pribadi. Segmen ini merupakan konsumen utama oleokimia yang biasa digunakan dalam formulasi perawatan rambut, perawatan kulit, krim, gel, salep dan produk lainnya di dalam negeri.

Produsen produk perawatan pribadi ini sedang menjajaki peluang untuk meningkatkan produk berbasis nabati dalam aplikasi mereka. Ini mengikuti dari meningkatnya permintaan pasar terhadap bahan organik seperti oleokimia karena pengguna China khawatir dengan efek buruk dari produk tersebut. Produk perawatan pribadi dengan bahan berbasis minyak bumi dikatakan berbahaya bagi kulit mereka karena bersifat korosif. Permintaan akan produk perawatan pribadi meningkat disumbang oleh peningkatan pendapatan yang dapat dibelanjakan dan inovasi produk. Daya beli yang lebih tinggi telah mengakibatkan peningkatan pembelian produk perawatan pribadi. Pasar produk perawatan pribadi China diperkirakan tumbuh pada tingkat pertumbuhan tahunan majemuk (CAGR) sebesar 4,7% dari 2015 hingga 2021 (Laporan Statista). Selanjutnya, Statista memproyeksikan pendapatan diharapkan tumbuh lebih tinggi sebesar 8,7% per tahun dari tahun 2022 hingga 2025 dan mencapai USD78,5 juta pada tahun 2025.

Bagan 1: Penjualan Produk Kecantikan dan Perawatan Pribadi Tiongkok

Sumber: Negarawan

3.2 Energi Terbarukan – Area Lain untuk Potensi Pertumbuhan

Sektor utama lain yang berpotensi mendapatkan keuntungan adalah prospek penggunaan metil ester berbasis kelapa sawit yang lebih tinggi di sektor energi terbarukan. Cina adalah penghasil karbon dioksida global terbesar di dunia. Pada 2019, pangsa emisi CO2 global negara itu adalah 27,92%. Ketika negara ini bergerak menuju penggunaan energi yang lebih bersih, hal itu menghasilkan ekspansi energi terbarukan yang merajalela. Dari 2009 hingga 2019, produksi energi China dari batu bara dan minyak mentah telah berkurang dari masing-masing 77,3% dan 9,9% menjadi 68,6% dan 6,9%. Produksi energi hijau negara itu naik dari 206,23 gigawatt pada 2009 menjadi 758,63 gigawatt pada 2019. Dengan tidak adanya mandat untuk biodiesel, penggunaan metil ester berbasis kelapa sawit sebagai biodiesel di dalam negeri tidak signifikan. Penggunaan biodiesel berbasis kelapa sawit akan tergantung pada daya saingnya dibandingkan solar. Ini mungkin mengharuskan Malaysia untuk mempromosikan penggunaan biodiesel berbasis kelapa sawit untuk industri minyak sawit Malaysia untuk mendapatkan keuntungan dari pertumbuhan sektor terbarukan negara itu.

Bagan 2: Pembangkitan Energi di Tiongkok

Sumber: Negarawan

4.0 Faktor Kunci/Tantangan Terkait Industri Oleokimia China

4.1 Harga Bahan Baku

Fluktuasi harga bahan baku dalam beberapa tahun terakhir telah menyebabkan meningkatnya ketidakpastian dan tekanan pada perusahaan oleokimia. Fluktuasi harga bahan baku menjadi tantangan bagi perusahaan oleokimia untuk mempertahankan marjinnya, terutama ketika hampir semua bahan baku di sektor oleokimia China mengandalkan impor.

Misalnya, karena output CPO di Malaysia yang lebih rendah dari yang diharapkan, serta pertumbuhan yang lebih lambat di Indonesia sejak tahun lalu, harga RBD Palm Stearin telah melonjak dari rata-rata US$520/MT pada Mei 2020 (FOB Msia) menjadi US$ $1,107.50/MT pada Oktober 2021, meningkat 113% dalam 17 bulan. Hal ini menyebabkan banyak produsen memperlambat operasi karena margin keuntungan menjadi sangat tipis atau bahkan negatif.

4.2 Rencana Aksi Lingkungan China

Pada Sidang Umum PBB pada September 2020, China berjanji untuk mencapai pengurangan emisi karbon dioksida puncak pada 2030 dan netralitas karbon pada 2060. Sejak itu, berbagai langkah telah diambil oleh pemerintah provinsi dan lokal di China untuk menggemakan komitmen yang diumumkan oleh Presiden Xi. . Pada tanggal 27 Oktober 2021, Dewan Negara Tiongkok selanjutnya merilis Buku Putih tentang “Menanggapi Perubahan Iklim: Kebijakan dan Tindakan Tiongkok”, yang menguraikan berbagai strategi, peraturan, kebijakan, standar, dan tindakan untuk mencapai tujuan yang ditetapkan di bawah kebijakan karbon ganda.

Untuk memperketat pengendalian emisi gas rumah kaca, buku putih telah menggariskan industri kimia sebagai salah satu industri kunci dalam kebijakan ini. Dengan penerapan kebijakan yang diperkenalkan, persetujuan untuk proyek pemrosesan kimia baru akan lebih ketat, dan pabrik yang tidak efisien juga akan dihapus. Perkembangan tersebut membatasi ekspansi produksi bahan kimia di belakang pertumbuhan permintaan yang stabil. Hal ini dapat mendukung impor produk oleokimia. Sebagai negara produsen oleokimia utama, Malaysia akan diuntungkan dari perkembangan ini.

4.3 Output CPO Indonesia yang lebih tinggi membatasi kemampuan Malaysia untuk mengamankan pangsa pasar yang lebih tinggi

Industri oleokimia China sangat bergantung pada impor untuk pasokan bahan baku dari Malaysia dan Indonesia. Dengan produksi CPO Malaysia yang tumbuh lebih lambat dibandingkan dengan Indonesia, sulit bagi Malaysia untuk meningkatkan pangsa pasarnya untuk bahan baku yang dipasok ke industri oleokimia China. Dari tahun 2016 hingga 2020, produksi minyak sawit Indonesia tumbuh rata-rata tahunan sebesar 6,9% atau 2,4 juta per tahun menjadi 42,7 juta sedangkan produksi Malaysia naik pada tingkat yang lebih rendah sebesar 2,8% atau 0,4 juta MT per tahun menjadi 19,1 juta.

Selanjutnya, struktur bea keluar yang diatur oleh pemerintah Indonesia untuk produk minyak sawit dan minyak inti sawit mendukung ekspor produk oleokimia dari negara tersebut. Harga oleokimia Indonesia yang kompetitif seperti asam stearat juga membatasi ekspansi oleokimia yang diproduksi secara lokal dan karenanya membatasi ekspansi permintaan bahan baku dari Malaysia yang juga kurang kompetitif terhadap Indonesia.

Tabel 2: Impor RBD Palm Stearin dan Minyak Inti Sawit China dan bagian Malaysia

RBD Palm Stearin (MT) Minyak Inti Sawit (MT)
ekspor Msia impor Cina Pangsa Msia (%) ekspor Msia impor Cina Bagian M’sia (%)
2016 470,398 1.321.000 35.6 132.441 553.000 23.9
2017 593.287 1.614.000 36.8 168.871 570.000 29.6
2018 415.102 1.785.000 23.3 157.813 744,000 21.2
2019 436.199 1.919.000 22,7 187.313 929.000 20.2
2020 582.900 1.805.000 32.3 220.908 742.000 29.8

Sumber: Bea Cukai Tiongkok dan MPOB

5.0 Kesimpulan/Rekomendasi

Selama tahun 2012 dan 2020, produksi produk oleokimia utama di China telah mencatat CAGR sebesar 6%. Pertumbuhan produksi yang konsisten ini menunjukkan bahwa potensi ekspor bahan baku dan oleokimia jadi ke China terus tinggi.

Jika industri melanjutkan dengan laju pertumbuhan saat ini sebesar 6% per tahun, diperkirakan bahwa ukuran total pasar oleokimia di Cina akan mencapai 8,83 juta MT pada tahun 2025. Ini merupakan ruang tambahan 2,24 juta MT untuk ekspansi pasar baik untuk bahan baku atau produk oleokimia dalam 5 tahun, dan pergeseran tren konsumen ke arah bahan alami dan kurang beracun diantisipasi untuk mengarahkan permintaan oleokimia di Cina di masa depan.

Indonesia kemungkinan besar akan mempertahankan dominasinya baik dalam ekspor oleokimia maupun pasokan bahan baku ke produsen atau pengguna produk oleokimia di China karena harga yang kompetitif dan kelimpahannya. Namun demikian, Malaysia juga dapat memperoleh manfaat dari pertumbuhan ekonomi China yang berkelanjutan dan meningkatnya kebutuhan negara akan produk berkelanjutan untuk meningkatkan ekspor bahan baku dan turunan oleokimia ke industri.

Sektor energi terbarukan merupakan salah satu sektor yang digarap untuk meningkatkan ekspor minyak sawit Malaysia seperti China dalam mengurangi penggunaan bahan bakar fosil. Ada potensi besar di sektor ini karena pasar diesel besar dengan konsumsi sekitar 150 juta MT per tahun. Selain itu, kebijakan duel karbon dan netral karbon puncak yang ditetapkan oleh pemerintah pusat China juga akan mengarah pada penggunaan bahan bakar hijau dalam pembangkit listrik, dan ini dapat menguntungkan permintaan minyak sawit atau turunannya dari sektor ini.

Disiapkan oleh Lim Teck Chaii & Desmond Ng

* Penafian: Dokumen ini telah disiapkan berdasarkan informasi dari sumber yang diyakini dapat diandalkan tetapi kami tidak membuat pernyataan apa pun mengenai keakuratannya. Dokumen ini hanya untuk informasi dan pendapat yang diungkapkan dapat berubah tanpa pemberitahuan dan kami tidak akan menerima tanggung jawab apa pun dan tidak bertanggung jawab atas kehilangan atau kerusakan yang timbul dari atau sehubungan dengan penggunaan atau penyalahgunaan atau ketergantungan pada konten. Kami berhak untuk menghapus atau mengedit informasi apa pun di situs ini kapan saja atas kebijakan mutlak kami tanpa memberikan pemberitahuan sebelumnya.

Anda dapat membagikan postingan ini:


Posted By : hk prize