Ekspor MPO ke Afrika Sub-Sahara Diantisipasi Meningkat Pada 2022 – MPOC
MpoC

Ekspor MPO ke Afrika Sub-Sahara Diantisipasi Meningkat Pada 2022 – MPOC


Sumber: MPOB

Penurunan ekspor MPO ke SSA dapat dikaitkan dengan harga RBD palm olein yang lebih tinggi pada tahun 2021 dibandingkan dengan harga tahun lalu yang mengakibatkan penurunan 48,7% dari 815.821 MT menjadi 417.863 MT. Situasi pandemi saat ini membuat biaya angkut semakin tinggi sehingga meningkatkan biaya impor. Di sisi lain, ekspor minyak sawit mentah/crude palm olein (CPO/CPL) meningkat 13,3% mencapai 1.443.701 MT. Untuk Jan-Nov 2021, CPO/CPL menyumbang sekitar 66% dari total impor dari SSA, naik dari 52% tahun lalu, sementara RBD palm olein menyumbang sekitar 19% dari total impor, turun dari 34% tahun lalu.

Tabel 1: Harga Rata-Rata Kuartalan RBD Palm Olein Malaysia (fob) dalam US-$ per MT

Tahun Jan-Mar Apr-Jun Jul-Sep Okt-Des
2020 678 567 703 856
2021 1017 1079 1133

Sumber: Dunia Minyak

Kenya Berdiri Sendiri di Puncak

Sementara sebagian besar negara di kawasan ini telah mengimpor lebih sedikit MPO tahun ini, Kenya merupakan pengecualian. Sepanjang tahun ini, Kenya telah mengimpor 593.097 MT MPO yang secara substansial 43,90 persen lebih tinggi dari volume impor tahun lalu sebesar 412.152 MT. Lonjakan impor MPO yang kuat di Kenya dapat dikaitkan dengan peningkatan permintaan CPO oleh kilang lokal di Kenya dan negara tetangga Tanzania dan negara-negara yang terkurung daratan lainnya seperti Uganda, Rwanda, Burundi, dan Republik Demokratik Kongo.

Menurut Bank Dunia, ekonomi Kenya telah menunjukkan ketahanan terhadap goncangan COVID-19, dengan output pada paruh pertama tahun ini lebih baik daripada tingkat pra-pandemi. Pada tahun 2021 secara keseluruhan, produk domestik bruto (PDB) Kenya diperkirakan akan tumbuh sebesar 5%, salah satu pemulihan tercepat di antara negara-negara Afrika Sub-Sahara.

Bank Dunia mengaitkan ketahanan ekonomi Kenya dengan sumber-sumber pertumbuhan yang beragam serta kebijakan dan manajemen ekonomi yang sehat. Aktivitas ekonomi di Kenya terus beradaptasi dengan pandemi dan pembatasan terkait. Peluncuran vaksin, yang awalnya lambat karena kendala pasokan, meningkat seiring pengiriman vaksin baru, terutama sejak September. Hal ini telah mendukung pemulihan dan pertumbuhan ekonomi hingga triwulan III tahun 2021.

Kinerja Negara Pengimpor Lainnya

Seperti ekonomi lain di seluruh dunia, SSA dilanda krisis yang disebabkan oleh virus corona, karena berbagai pembatasan diberlakukan untuk melawan pandemi, pendapatan yang terbatas, dan pertumbuhan yang berkurang. Dengan lebih dari 40 negara dan wilayah di Afrika Sub-Sahara, importir minyak sawit di kawasan ini dapat dibagi menjadi tiga kategori utama. Kategori pertama adalah pembeli tradisional MPO yang terdiri dari enam pembeli teratas dari wilayah tersebut dengan volume impor masing-masing MPO melebihi 200.000 MT. Negara-negara tersebut adalah Kenya, Nigeria, Mozambik, Ghana, Afrika Selatan, dan Tanzania. Selama periode Jan-Nov 2021, enam negara di atas mengimpor 1,641 juta MT MPO yang mewakili sekitar 74,6% dari total impor MPO oleh kawasan Afrika Sub-Sahara.

Pembeli Tradisional MPO (Volume Impor Tahunan lebih dari 200.000 MT)

Jan-Nov 2021 Jan-Nov 2020 Beda (Vol) Perbedaan (%)
Kenya 593.097 412.152 180.945 43.90
Nigeria 284.911 310.360 (25.449) (8.20)
Mozambik 263.965 287.711 (23.745) (8.25)
Ghana 215.356 225.552 (10.196) (4.52)
Tanzania 162,360 184.867 (22.507) (12.17)
Afrika Selatan 121,858 208.773 (86.915) (41.63)

Sementara sebagian besar negara impor MPO telah turun ke dalam penurunan sederhana yang dapat diterima kurang dari 15%, pengurangan impor MPO Afrika Selatan berada pada 41,6% yang mengkhawatirkan lebih rendah dari tahun lalu. Oil World memperkirakan bahwa keseluruhan impor minyak dan lemak Afrika Selatan telah turun 20% pada periode Jan-Des 2021 menjadi 739.000 MT dari 925.000 MT tahun lalu, sebagai akibat dari kenaikan produksi dalam negeri dan tren konsumsi yang sideways. Oil World juga melaporkan bahwa impor minyak sawit Nigeria telah menurun 100.000 MT sepanjang tahun ini, mengakibatkan kenaikan harga yang tajam di pasar lokal dan membatasi konsumsi. Penundaan pengiriman karena kekurangan kontainer telah memperbesar pengurangan persediaan minyak sawit di Nigeria dan negara-negara Afrika Barat lainnya, yang menyebabkan meledaknya harga lokal selama tahun 2021.

Negara Pengekspor Ulang dan Pasar Berkembang

Kategori kedua importir MPO dari SSA adalah re-exporting atau pasar transhipment dimana negara-negara tersebut mengimpor minyak sawit Malaysia dalam jumlah besar, dengan tujuan utama untuk re-routing ke tujuan lain. Negara-negara tersebut adalah Togo, Benin, dan Pantai Gading yang terletak di kawasan Afrika Barat. Pada tahun 2020, ketiga negara tersebut mengimpor 339.000 MT minyak sawit Malaysia tetapi sebagian besar produk tersebut berakhir di negara tetangga seperti Nigeria, Niger, Mali, Chad, atau Burkina Faso. Lokasi yang strategis, kebijakan bea masuk yang menguntungkan, dan pelabuhan akses untuk melayani negara-negara lain di pedalaman memberikan keuntungan khusus kepada Togo dan Benin sebagai hub re-ekspor atau sebagai pintu gerbang ke kawasan Afrika Barat. Namun, penutupan perbatasan darat karena pandemi telah berdampak mendalam pada ekonomi mereka, sehingga menurunkan impor minyak sawit Malaysia tahun ini. Impor minyak sawit Malaysia oleh Togo dan Benin masing-masing turun 21,92% dan 63,95%. Karena perbatasan negara tetap ditutup, bisnis dan ekspor dibatasi antara beberapa tetangga mereka di kawasan itu, seperti negara bagian seperti Nigeria, Ghana, Burkina Faso, Mali, dan Niger.

Jan-Nov 2021 Jan-Nov 2020 Beda (Vol) Perbedaan (%)
Untuk pergi 126.008 161.386 (35.378) (21.92)
Benin 38.629 107.158 (68.529) (63.95)
pantai Gading 38.469 48.596 (10.127) (20,84)

Kelompok ketiga importir dari SSA dapat dikategorikan sebagai pasar berkembang yang terdiri dari 9 negara dengan volume impor minyak sawit Malaysia mulai dari sedikit di bawah 20.000 MT sampai dengan 150.000 MT per tahun. Total volume impor MPO oleh negara-negara tersebut hampir mencapai setengah juta MT tahun lalu, atau sekitar 18% dari total volume impor kawasan SSA. Namun hingga November tahun ini, volume impor MPO oleh negara-negara tersebut hanya 356.000 MT atau 21,2% lebih rendah dari impor tahun lalu.

Faktor Kontributor Lainnya

Persaingan dari negara-negara pengekspor minyak sawit lainnya dan minyak sawit produksi lokal juga berkontribusi pada penurunan impor minyak sawit Malaysia oleh negara-negara di kawasan. Sebagai contoh, Oil World melaporkan bahwa untuk periode Jan-Sep 2021, ekspor minyak sawit Pantai Gading ke negara-negara tetangga Afrika Barat telah meningkat menjadi 212.000 MT dari 152.000 MT yang tercatat pada Jan-Sep 2020.

Apa yang dinanti-nantikan pada tahun 2022

Ekspor minyak sawit Malaysia ke wilayah tersebut diperkirakan akan meningkat kuat pada tahun 2022 dipimpin oleh momentum kuat yang diciptakan oleh lonjakan impor oleh Kenya sejak tahun 2020. Kenya, sebagai pembeli MPO terbesar di wilayah tersebut mengimpor 520.000 MT pada tahun 2020, dan sejauh ini telah melampaui 593.000 MT tahun ini, dan tren tersebut diperkirakan akan bertahan pada tahun 2022. Setelah kontraksi ekonomi yang disebabkan oleh pandemi sebesar 0,3 persen pada tahun 2020, Kenya diperkirakan akan mencatat tingkat pertumbuhan sebesar 4,7 persen pada tahun 2022.

Meskipun sulit untuk memprediksi kuantum pasti pertumbuhan ekspor MPO yang dapat dicapai tahun depan, hanya sedikit indikator yang dapat digunakan untuk memperkirakan sejauh mana pemulihan. Kinerja negara akan didasarkan pada indikator seperti pemulihan ekonomi, tingkat vaksinasi, pertumbuhan penduduk, daya beli, dan lain-lain.

Jika Indonesia semakin membatasi ekspor CPO untuk memaksa pengembangan industri hilir sawitnya, maka akan membuka lebih banyak ruang bagi eksportir CPO Malaysia untuk mengirimkan lebih banyak CPO ke Afrika. Ekspor CPO/CPL ke SSA tahun depan dapat meningkat 15% mencapai 1,65 juta MT dengan sebagian besar pengiriman akan berakhir di Kenya, Nigeria, Ghana, Mozambik dan Madagaskar.

Perdagangan lintas batas informal cukup sulit untuk diukur tetapi seperti yang ditunjukkan oleh data impor MPO masa lalu oleh Togo dan Benin, volume minyak sawit yang diangkut oleh kedua negara ini ke negara tetangga mereka di Afrika Barat cukup besar. Togo dan Benin biasa mengimpor lebih dari 400.000 MT MPO sekitar 5 tahun yang lalu tetapi volumenya telah menurun tajam sejak itu dan penutupan perbatasan yang disebabkan oleh pandemi telah menurunkan volumenya lebih jauh. Kawasan Perdagangan Bebas Benua Afrika (AfCFTA) telah memberikan peluang baru bagi benua tersebut dan menghidupkan kembali harapan untuk pemulihan melalui perdagangan dan integrasi yang lebih dalam di dunia pasca COVID-19.

Negara-negara berkembang seperti Madagaskar, Angola dan Republik Demokratik Kongo memiliki potensi besar untuk memperoleh lebih banyak MPO karena kondisi ekonomi yang lebih baik akan mendorong pertumbuhan permintaan domestik dan pertumbuhan industri pengolahan makanan

Namun, ada beberapa faktor yang menciptakan ketidakpastian perdagangan minyak sawit global: kecepatan vaksinasi yang tidak merata, munculnya varian virus baru, tekanan inflasi, kebijakan perdagangan restriktif yang diadopsi oleh negara pengimpor, gangguan pada rantai pasokan; dan peningkatan biaya pengiriman. Sementara masalah dan tantangan akan tetap ada, akan ada banyak ruang dan ruang untuk peningkatan impor dan konsumsi minyak sawit Malaysia di wilayah yang luas dengan populasi yang besar ini.

Disiapkan oleh Iskahar Nordin

* Penafian: Dokumen ini telah disiapkan berdasarkan informasi dari sumber yang diyakini dapat dipercaya tetapi kami tidak membuat pernyataan apa pun mengenai keakuratannya. Dokumen ini hanya untuk informasi dan pendapat yang diungkapkan dapat berubah tanpa pemberitahuan dan kami tidak akan bertanggung jawab dan tidak bertanggung jawab atas kehilangan atau kerusakan yang timbul dari atau sehubungan dengan penggunaan atau penyalahgunaan atau ketergantungan pada konten. Kami berhak untuk menghapus atau mengedit informasi apa pun di situs ini kapan saja atas kebijakan mutlak kami tanpa memberikan pemberitahuan sebelumnya.

Posted By : hk prize